Was ich für Sie mache

Meine Leistungen richten sich an Unternehmen, Personalabteilungen, Betriebsräte sowie Steuerberatungskanzleien und Mitarbeitende, die Klarheit und Sicherheit in Fragen der betrieblichen Vorsorge suchen.

Privat-Gerichtsgutachten

Gutachten für Gericht und Privat

Ich erstelle nicht nur gerichtliche Gutachten im Bereich betriebliches Vorsorgewesen, Pensionskassen und Versicherungen, sondern auch Privatgutachten auf Honorarbasis für Unternehmen, Begünstigte, Berater und Rechtsanwälte.

Außerdem unterstütze ich Masseverwalter, Gläubiger und Unternehmen im Insolvenzfall: ich bewerte Ansprüche aus betrieblichen Vorsorgemodellen, prüfe deren Höhe und Rechtssicherheit und beurteile, wie diese im Insolvenzverfahren zu behandeln sind.

Laufende Wartung bestehender Modelle​

Warum laufende Wartung Ihrer betrieblichen Vorsorgemodelle unverzichtbar ist

Viele Firmenpensionen und Vorsorgemodelle werden abgeschlossen und danach jahrelang nicht mehr aktiv betreut.

 

Häufig kommen dabei Standard-Pensionszusagen der Versicherungen zum Einsatz, die in den meisten Fällen weder auf die individuelle Situation des Unternehmens noch auf die Bedürfnisse der Begünstigten abgestimmt sind. Die Folge sind bereits zu Beginn rechtliche Unklarheiten, finanzielle Fehlentwicklungen und im Ernstfall Streitigkeiten – etwa zwischen Unternehmensnachfolgern, Geschäftsführung und Mitarbeiter:innen.

 

Durch eine unabhängige, regelmäßige Überprüfung und „Wartung“ der bestehenden Vorsorgeverträge sorge ich dafür, dass Ihre Modelle rechtssicher, wirtschaftlich sinnvoll und klar geregelt bleiben – bevor Konflikte und Haftungsrisiken entstehen.

Begleitung Austritt oder Pensionsantritt​

Warum professionelle Begleitung beim Austritt / Pensionsantritt so wichtig ist

Der Austritt oder Pensionsantritt ist wohl der kritischste Moment jeder Pensionszusage:

  • Wer hat in welchem Umfang Anspruch?
  • Welche Rechtsgrundlagen gelten?
  • Welche steuerlichen Konsequenzen hat die gewählte Auszahlungsform?

Ohne fachkundige Begleitung drohen Fehler bei der Anspruchsermittlung, steuerliche Nachteile und womöglich auch Haftungsrisiken für das Unternehmen – etwa durch Unterdeckungen oder falsch berechnete laufende Pensionen bzw. Kapitalabfindungen.

 

Ich begleite Unternehmen und Begünstigte beim Pensionsantritt, damit

  • Leistungen korrekt berechnet
  • rechtssicher gestaltet
  • steuerlich optimiert und
  • finanzielle Risiken für das Unternehmen und den Begünstigten frühzeitig erkannt und gesteuert werden.

Seminare & Workshops

Firmenpensionen und Vorsorgemodell sicher im Griff

Ich biete praxisorientierte Schulungen und Workshops für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmen an. Im Fokus steht die sichere Beurteilung und Gestaltung von Firmenpensionen und sonstigen betrieblichen Vorsorgemodellen – fachlich fundiert, verständlich und direkt umsetzbar.

 

Typische Inhalte:

 

  • korrekte Bilanzierung und Bewertung von Versorgungszusagen
  • Rechts- und Steuerthemen rund um Firmenpensionen, Pensionskassen & Versicherungen
  • Risiken und Stolperfallen bei Pensionszusagen sowie in der laufenden Wartung und Anpassung von Modellen
  • Haftungsfragen für Geschäftsführung, Berater und Arbeitgeber
  • aktuelle gesetzliche Entwicklungen und Judikatur
  • praktische Fallbeispiele und Checklisten aus der Unternehmens- und Beratungspraxis

 

Auf Wunsch konzipiere ich maßgeschneiderte Inhouse-Seminare, abgestimmt auf Ihre Kanzlei oder Ihr Unternehmen.

Ich bin für Sie da

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